Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его кредо. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А еще Николай узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.