В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного Журавлёва, у которого свои счёты к японцам. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают ядовитые газы на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его. Но времени мало — полковник угрожает взорвать подземные хранилища под заводом.